Em “Três Graças”, Gerluce (Sophie Charlotte) exige que Bagdá (Xamã) liberte Paulinho (Rômulo Estrela). Em resposta, o bandido repreende a jovem por ter levado o policial até a Chacrinha. Destemido, Paulinho enfrenta o chefão do tráfico e, com a ajuda de Gerluce, consegue escapar. Juntos, os dois fogem e se refugiam na casa de Viviane (Gabriela Loran).